Electronics For Imaging, Inc. líder mundial en innovación de impresión digital enfocada en el cliente, anunció en abril que ha celebrado un acuerdo definitivo (el “Acuerdo”) para ser adquirida por una filial de Siris Capital Group, LLC (“Siris”) a través de una transacción en efectivo valorada en aproximadamente 1.700 millones de dólares. Siris es una sociedad líder de capital privado enfocada en la inversión y creación de valor en empresas de tecnología que ofrecen soluciones decisivas y que están experimentando transiciones tecnológicas.
En virtud de los términos del Acuerdo, el cual ha sido aprobado unánimamente por la junta directiva de EFI, una filial de Siris adquirirá todas las acciones ordinarias en circulación de EFI por un monto de 37.00 dólares por acción en efectivo. El precio de compra representa una prima de aproximadamente 45% sobre el precio promedio de volumen ponderado de 90 días finalizado el 12 de abril de 2019.
EFI puede solicitar propuestas alternativas de adquisición a terceros durante un período de estipulación para recibir otras ofertas de compra durante los próximos 45 días calendario. EFI tendrá el derecho de rescindir el Acuerdo para celebrar una mejor propuesta conforme a los términos y condiciones del Acuerdo. No existe ninguna garantía de que este proceso resulte en una mejor propuesta, y el Acuerdo otorga a Siris el derecho consuetudinario de intentar adaptarse a una mejor propuesta. EFI no pretende divulgar novedades con respecto al proceso de solicitud, a menos que determine que dicha divulgación es apropiada o necesaria.
En sus observaciones sobre la transacción, Frank Baker, directivo y cofundador de Siris, manifestó que “EFI está a la vanguardia de la transación digital en la industria de imágenes e impresión, respaldada por una sólida cultura de innovación y patrimonio informático. Creemos que, al asociarse con Siris, EFI estará bien posicionada para aprovechar esta oportunidad transformadora relacionada con una mayor penetración de inkjet digital, automatización industrial y habilitación de software. Estamos ansiosos por asociarnos con la gerencia para ayudar a la Compañía a alcanzar sus objetivos estratégicos”.
En sus observaciones sobre la transacción, Al Zollar, socio ejecutivo de Siris, afirmó que “EFI tiene un legado de liderazgo de 30 años en el mercado de la imagen digital, con un sólido patrimonio de marca y una rica historia de soluciones innovadoras para sus clientes. La cartera de servicios y productos decisivos de la Compañía están unidos por un común denominador de impresionante integración de software y habilitación tecnológica. Espero brindar mi apoyo al equipo de EFI y ayudar a la Compañía a adelantarse a las necesidades cambiantes del cliente y generar oportunidades nuevas para la innovación y el crecimiento”.
La junta directiva de EFI recomienda unánimamente a sus accionistas adoptar el Acuerdo con Siris. Con sujeción al período de estipulación para recibir otras ofertas de compra, se realizará una reunión especial de los accionistas de EFI tan pronto como sea posible después de la declaración de representación definitiva con la comisión Securities and Exchange Commission (“SEC”) de Estados Unidos y próximos correos a los accionistas.
Con sujeción al período de estipulación para recibir otras ofertas de compra, se estima que la transacción propuesta finalice el tercer trimestre de 2019 y está sujeta a aprobación por parte de los accionistas de EFI, junto con el cumplimiento de las condiciones habituales de cierre, incluidas las aprobaciones reglamentarias antimonopolio. La transacción no está sujeta a ninguna condición de financiamiento. Al finalizar la adquisición, EFI se convertirá totalmente en propiedad de una filial de Siris.
EFI presentará su reporte trimestral con el Formulario 10-Q, reportando sus resultados financieros del primer trimestre, pero no pretende dar a conocer informes sobre ganancias trimestrales mediante teleconferencia. EFI actualmente espera unos ingresos de entre 220.000 y 225.000 millones de dólares para el primer trimestre de 2019.
Se ofrecerá financiamiento mediante fondos de inversión afiliados con Siris. Siris garantizó financiamiento de la deuda comprometida para la transacción de RBC Capital Markets, KKR Capital Markets LLC, Deutsche Bank Securities Inc., Barclays, Credit Suisse y Macquarie Capital.
Sidley Austin LLP se desempeña como asesor corporativo, Kirkland & Ellis LLP se desempeña como asesor financiero, y RBC Capital Markets se desempeña como asesor de fusión y adquisición de Siris en relación con la transacción. Morgan Stanley & Co. y Greenhill & Co., LLC se desempeñan como asesores financieros de EFI, y O’Melveny & Myers se desempeña como su asesor legal.
La compañía Durst, ha sido galardonado con un premio de la European Digital Press Association (EDP) por su sistema de impresión P5 350 para especialistas de gran formato. Lanzado en FESPA en Munich, Alemania, (del 14 al 17 de mayo) y basado en la plataforma tecnológica P5, el Durst P5 350 triunfó en la categoría de impresora plana / híbrida EDP <250 metros cuadrados / hora.
Celupal internacional presenta dos nuevos miembros de la familia Mimaki, orientados a generar el mayor beneficio económico posible para usted como empresa
AVANCE tiene para usted la impresora Orion Xtra UV 2512 con un área de impresión de 1.20 mts x 2.50 metros, capaz de imprimir una gran variedad de sustratos de hasta 10 cm de grosor como laminas de estireno, foamboard, metal, madera, cartón, carcasas para celular, vidrio y muchos materiales, con los que podrá realizar magnificas aplicaciones llenas de color y acabados brillantes.
La compañía Xeikon, presentó la campaña “El poder del tóner seco” durante la edición 2019 de Xeikon Café North America la cual se llevó a cabo del 14 al 16 de mayo en la Ciudad de Chicago Illinois.
Epson, anuncia el lanzamiento de los multifuncionales WorkForce C17590 y C20590 para organizaciones de todo tamaño y sector con necesidades de altos volúmenes de impresión y que requieren de una mayor velocidad, habilitadas para servicios administrados y grupos de trabajo. Ambos ofrecen a las empresas usuarias la posibilidad de ahorrar costos tanto en consumibles como en energía (esta última hasta en un 50%) y ser mucho más productivas.
Durst, presentó en el marco de FESPA 2019 en Munich, Alemania, el lanzamiento de los nuevos sistemas de impresión P5 350 y P5 210 para especialistas de gran formato basados en la plataforma tecnológica P5.
En el marco de la edición 2019 de FESPA, la cual se llevó a cabo en la Ciudad de Múnich Alemania, la compañía Avery Dennison de presentó un conjunto de herramientas automotrices significativamente ampliado. Las adiciones a la gama incluyen tres nuevos colores de película Supreme Wrapping, una nueva opción para la protección de la pintura y una amplia gama de películas para ventanas de automóviles.
Sawgrass Technologies anuncia la expansión de su asociación con la empresa RICOH para continuar su relación de cinco años para los sistemas de sublimación de tinte de escritorio. Con esta extensión, Sawgrass sigue siendo el único socio de RICOH en el mercado de la sublimación de computadoras de escritorio.
RIGBA Pone a su disposición, el equipo de Sublimación en alta resolución: Subli-Jet, El primer equipo de la prestigiosa marca Global Press, Una impresora que combina las bondades de una máquina de alta resolución con la versatilidad de la sublimación, equipo con el cual podrás lograr trabajos verdaderamente de excelencia y en combinación con las tintas Lion Ink para sublimación de Gran formato, conseguirás los acabados más increíbles,
Lexmark ha sido galardonado con el prestigioso premio “2019 Printer/MFP Line of the Year” otorgado por Keypoint Intelligence – Buyers Lab (BLI), líder independiente en la evaluación de hardware, software y servicios de impresión a nivel mundial. Según Keypoint Intelligence, el premio se otorga por la robustez y la variedad de la gama de las impresoras y MFPs de Lexmark que han sido evaluados. El total de los 13 dispositivos Lexmark evaluados para la temporada de invierno 2019 obtuvieron la calificación “altamente recomendado” de Buyers Lab y ganaron los premios Pick.
El servicio Epson Print365 se presenta como una solución muy interesante para pymes que quieran optimizar su entorno de impresión sin tener que hacer una gran inversión.
