La industria gráfica en México desempeña un papel fundamental en la economía, destacándose por su capacidad de adaptarse a las tendencias globales y su influencia en sectores como la publicidad, la educación y el comercio. En este dinámico panorama, los informes especializados se han convertido en herramientas esenciales para comprender su estado actual, identificar desafíos y anticipar oportunidades de crecimiento.
Estos análisis, respaldados por datos y estadísticas, no solo reflejan el impacto económico del sector, sino también su capacidad innovadora en áreas como la impresión digital, los embalajes sostenibles y la personalización de productos. Conocer los detalles que ofrecen estos informes permite a los actores clave tomar decisiones informadas y contribuir al fortalecimiento de una industria que sigue transformándose para satisfacer las demandas del mercado global y local.
En octubre de éste año (2024), ANIDIGRAF, junto con la firma de Smithers, elaboró un reporte de la Industria Gráfica en México el cual fue presentado en la recién pasada edición de Expográfica 2024.
Entre los datos más destacables se afirma que:
El mercado de impresión comercial en México está valorado en 4.06 mil millones de dólares en 2024, y se espera que alcance los 4.52 mil millones de dólares en 2029, con una tasa de crecimiento anual compuesta (CAGR) de 2.16% durante este período. Este crecimiento moderado se atribuye a factores como:
• La creciente demanda de materiales promocionales, como folletos, catálogos y cuadernillos, utilizados ampliamente en actividades publicitarias.
• La incorporación de tecnologías avanzadas en las prensas de impresión, incluyendo mejores tintas y tóneres, que han optimizado la productividad y la calidad.
• El auge de la impresión personalizada y de tirajes cortos para sectores como el comercio minorista y el sector alimentario.
Para la elaboración del informe, empresas como Green Roland, Grupo Editorial Espinosa y Etiflex participaron, aportando datos valiosos que enriquecieron el análisis.
Pero no sólo el reporte de Smithers aporta datos relevantes del mercado de la industria gráfica en nuestro país. En el último Censo Económico, presentado en Expográfica 2024, por el Maestro Gerardo Franco Parrillat, Director de Censos Económicos del INEGI, se afirma que:
la industria gráfica cuenta con más de 19,000 establecimientos, que generan empleo a 127,600 personas. Aunque el nivel educativo predominante es la educación básica, se destaca una mayor inversión en capacitación frente a otros sectores. Además, esta industria muestra una rotación laboral más baja y una fuerza laboral de mayor edad en comparación con el promedio nacional.
Geográficamente, esta industria se concentra en grandes ciudades como Ciudad de México, Monterrey, Guanajuato y Guadalajara, que generan una mayor proporción del valor agregado censal bruto del sector.
En este análisis, la industria gráfica, que pertenece a la rama 3231 del Sistema de Clasificación de América del Norte (SIAN), abarca impresión y actividades conexas, siendo una de las más formales del país, con el 63% de los negocios registrados en este régimen, casi el doble de la formalidad promedio nacional.
El Censo Económico 2024 inició su planeación en 2022, incorporando consultas públicas y pruebas piloto para garantizar la relevancia y efectividad de las preguntas planteadas. Durante la ejecución, se visitaron 1.7 millones de manzanas urbanas y rurales, capturando datos de establecimientos pequeños, medianos y grandes.
El análisis preliminar estará disponible en enero de 2025 con un conjunto inicial de 50 variables, mientras que los resultados definitivos, que incluirán más de 200 indicadores, se presentarán en julio de 2025.
Algunos de los desafíos a los que se enfrenta el mercado, son:
1. Aumento en los costos de materias primas: El encarecimiento de insumos como papel, tinta y productos químicos limita la capacidad de acción de muchas empresas.
2. Fragmentación del mercado: La competencia entre numerosos actores disminuye los márgenes de ganancia y exige estrategias diferenciadoras.
Y en contraste, los factores que impulsan la demanda son:
a) Publicidad y promoción
La impresión comercial sigue siendo una herramienta clave en las estrategias de marketing, especialmente en sectores como el comercio minorista y las grandes marcas internacionales. Empresas como Starbucks apuestan por conectar con los consumidores a través de materiales que refuercen su identidad y estilo de vida.
• La recuperación económica y el aumento del poder adquisitivo de la clase media están impulsando el crecimiento del sector minorista, lo que genera una mayor demanda de productos impresos como brochures, carteles y empaques.
b) Envases impresos
La impresión de envases es uno de los segmentos de mayor crecimiento, alimentado por:
• Enfoque en el diseño: Los envases impresos mejoran el atractivo visual de los productos, ayudando a las marcas a destacar en los estantes.
• Sostenibilidad: Los consumidores mexicanos muestran una creciente preferencia por soluciones respetuosas con el medio ambiente, lo que ha llevado a un aumento en la producción de envases reciclables o biodegradables.
c) Innovación tecnológica
Las tecnologías avanzadas como la impresión digital y la flexografía permiten:
• Optimizar la producción: Tirajes más rápidos y personalizados a costos más bajos.
• Reducir desperdicios: Especialmente en comparación con métodos tradicionales como el huecograbado.
Un tercer informe, realizado por la firma Mordor Intelligence, que data del 2023, afirma que la impresión offset es el método dominante en el mercado mexicano debido a sus características únicas:
• Bajo costo por unidad en producciones masivas.
• Uso de tintas especializadas, como colores metálicos y Pantone, lo que resulta atractivo para marcas que buscan diferenciación en mercados competitivos.
• Aplicaciones principales: libros, revistas, empaques y otros productos de consumo masivo.
Ejemplo: Publicaciones como TVyNovelas (450,000 ejemplares semanales) y Newsweek en Español (49,000 ejemplares) dependen de esta tecnología para su producción regular.
La flexografía por su parte está ganando terreno, especialmente en el sector de envases flexibles, debido a su capacidad para imprimir en diversos materiales como plásticos y cartón.
• Ventajas clave: Mayor versatilidad y sostenibilidad, especialmente en sectores de alimentos procesados, carne y productos congelados.
La impresión digital no se queda atrás, ya que tiene entre otras ventajas:
• Personalización: La capacidad de personalizar tirajes pequeños ha hecho que la impresión digital sea ideal para campañas específicas y embalajes únicos.
• Sostenibilidad: Es una tecnología respetuosa con el medio ambiente, con menor consumo de recursos y reducción de residuos.
Un aspecto importante del informe de Anidigraf, es que identifica varias macrotendencias que impactan significativamente la industria gráfica:
1. Sostenibilidad
La creciente conciencia ambiental ha transformado las expectativas de los consumidores y las marcas. Los impresores ahora buscan reducir residuos, optimizar procesos y adoptar tecnologías más sostenibles. Aunque la impresión digital es vista como una alternativa más ecológica que el offset, aún existen retos en áreas como el consumo energético y el reciclaje de materiales.
2. Impactos del COVID-19
La pandemia alteró las cadenas de suministro globales, llevando a muchas empresas a priorizar la producción local y a adoptar estrategias más ágiles para garantizar la continuidad operativa.
3. Digitalización y conectividad
El auge de la tecnología digital ha influido en la impresión, tanto en términos de demanda como en innovación tecnológica. Hoy en día, los consumidores esperan procesos más rápidos, personalizados y accesibles desde plataformas en línea.
4. Evolución en la publicidad y el comercio minorista
Los cambios en la manera en que las marcas interactúan con los consumidores han transformado las aplicaciones de la impresión, especialmente en áreas como cartelería, empaques y etiquetas.
Retos y oportunidades para la industria gráfica mexicana
5. El Nearshoring, un fenómeno cada vez más relevante, presenta una gran oportunidad para México. La proximidad geográfica con Estados Unidos y la capacidad de adaptarse a demandas de producción local representan una ventaja estratégica para los impresores mexicanos. Además, la incorporación de herramientas de flujo de trabajo y software avanzado está ayudando a las empresas a ser más eficientes y competitivas.
6. No obstante, la sostenibilidad sigue siendo un reto clave. Aunque se han logrado avances en la reducción de residuos y el uso de tintas más ecológicas, aún falta realizar análisis más profundos sobre el impacto ambiental de los diferentes procesos y materiales.
